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【视野】43个热点产品大汇总

发布时间：2017-11-10 14:25:41
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10月15日，由中国农药工业协会主办的“第十二届市场采购与服务国际论坛（仁信论坛）”在第十七届全国农药交流会期间召开。在论坛上，一帆生物科技集团有限公司市场总监贾俊超对近3年全球销售额过亿重点品种进行评析。

据统计，2016年全球农用和非农用农药市场是610亿美元，同比下降2.4%（剔除汇率增长0.52%）。其中，除草剂占比是43%，杀虫剂、杀菌剂占比各是27%。从全球市场来看，2016年过亿的农药单品有很多，其中，销售额大于3亿美元的有43个。

表1 2016年过3亿美元的除草剂及其全球销售额(亿美元)

序号	有效成分	销售额
1	草甘膦	56.62
2	百草枯	11.80
3	2,4-滴	8.31
4	莠去津	6.90
5	精异丙甲草胺	6.26
6	草铵膦	5.02
7	硝磺草酮	4.89
8	唑啉草酯	4.69
9	二甲戊灵	4.34
10	乙草胺	4.31
11	烯草酮	3.31
12	五氟磺草胺	3.23
13	烟嘧磺隆	3.11
14	甲氧咪草烟	3.09
15	麦草畏	2.93

表1中，麦草畏虽然没到3亿美元，但它是一个重点关注品种，同时和其他除草剂有一定的交互关系。

表2 2016年过3亿美元的杀菌剂及其全球销售额(亿美元)

序号	有效成分	销售额
1	嘧菌酯	11.65
2	丙硫菌唑	10.73
3	代森锰锌	9.21
4	戊唑醇	8.32
5	吡唑醚菌酯	7.50
6	铜制剂	6.14
7	肟菌酯	5.49
8	环丙唑醇	4.91
9	丙环唑	4.69
10	苯醚甲环唑	4.38
11	氟环唑	4.25
12	百菌清	3.33
13	氟唑菌酰胺	3.32
14	啶酰菌胺	3.07

表3 2016年过3亿美元的杀虫剂及其全球销售额(亿美元)

序号	有效成分	销售额
1	氯虫苯甲酰胺	14.81
2	噻虫嗪	11.97
3	吡虫啉	9.56
4	毒死蜱	6.86
5	高效氯氟氰菊酯	6.22
6	阿维菌素	6.04
7	氟虫腈	5.61
8	乙酰甲胺磷	4.28
9	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	4.13
10	氟苯虫酰胺	4.09
11	孟氏隐唇瓢虫	3.84
12	噻虫胺	3.84
13	联苯菊酯	3.39
14	氯氰菊酯	3.20
15	多杀霉素	3.12

1 除草剂

1.1 草甘膦

2016年草甘膦折百用量约为71万吨，全球市场约56.61亿美元。近3年的用量下降了1.3%，金额下降了8.65%。

表4 草甘膦全球主要品牌制剂供应商(估计)

公司	2016年销售额 (亿美元;估计)	占比(%)
孟山都	28	49.5
先正达	4	7
纽发姆	4	7
Albaugh	3.5	6
陶氏益农	3.3	5.8
安道麦	2.5	4.4
合计	45.3	80

表5 草甘膦全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(万吨)	3年趋势 (%)
巴西	15	+8.3
美国	12	-7.0
阿根廷	10	+4.3
中国	7	-13.7
泰国	2.6	+25.8
澳大利亚	2.4	-2.7
印度	1.7	+7.7
加拿大	1.5	-5.2
乌拉圭	1.3	+4.7
巴拉圭	1	-9.6
合计	54	76%(占比)

1.2 百草枯

2016年百草枯折百用量约为7.5万吨，全球市场约13.11亿美元。近3年的用量增长了2.92%，金额下降了2.64%。

表6 百草枯全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势 (%)
中国	11,510	-30.3
美国	10,270	-12.0
泰国	8,995	+29.5
巴西	5,973	+28.2
印度尼西亚	5,372	+8.8
印度	4,338	+9.8
澳大利亚	2,789	+4.3
危地马拉	2,238	+85.4
马来西亚	2,096	+43.2
墨西哥	1,842	+2.5
合计	55,423	74%(占比）

表7 百草枯主要应用作物及用量

作物	2016折百用量(吨)	3年趋势 (%)
其他/非农	23,185	+13.8
果蔬	16,936	-2.1
大豆	7,612	+17.5
玉米	7,096	-17.5
水稻	4,653	+2.8
谷物	3,747	-14.5
马铃薯	3,397	-5.6
甘蔗	3,234	+30.6
棉花	1,240	-11.1
油菜	1,227	-22.3
总计	74,959	+2.9

1.3 2,4-滴

2016年2,4-滴折百用量大概是12万吨，全球市场约8.31亿美元。近3年的用量增长了2.49%，金额下降了3.78%。

表8 2,4-滴全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势 (%)
美国	19,280	+22.5
巴西	17,437	+12.6
阿根廷	9,913	+3.6
印度	9,767	+82.2
中国	8,609	-31.8
澳大利亚	5,334	-5.8
俄罗斯	4,010	+4.8
墨西哥	3,761	-3.7
哈萨克斯坦	3,491	+7.7
哥伦比亚	3,182	-6.4
合计	84,787	71%(占比)

表9 2,4-滴主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势 (%)
玉米	70,289	+3.8
甘蔗	5,972	+0.3
谷物	5,750	-8.7
大豆	3,743	+7.3
其他/非农	3,394	+70.6
油菜	3,068	+33.0
果蔬	1,944	+6.9
向日葵	169	+10.3
总计	94,582	+4.7

1.4 莠去津

2016年莠去津折百用量大概是9.5万吨，全球市场约6.9亿美元。近三年的用量增长了4.69%，金额增长了8.04%。

表10 莠去津全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势 (%)
美国	27,386	+17.4
中国	20,346	+5.9
巴西	16,625	+2.7
阿根廷	9,356	-10.7
澳大利亚	3,641	+25.5
泰国	2,822	-4.0
墨西哥	1,871	-13.2
印度	1,703	-10.5
委内瑞拉	1,669	-13.4
巴拉圭	1,249	+38.8
合计	86,668	92%(占比)

表11 莠去津主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
玉米	70,289	+3.8
甘蔗	5,972	+0.3
谷物	5,750	-8.7
大豆	3,743	+7.3
其他/非农	3,394	+70.6
油菜	3,068	+33.0
果蔬	1,944	+6.9
向日葵	169	+10.3
总计	94,582	+4.7

1.5 草铵膦

2016年草铵膦折百用量大概是1.2万吨，全球市场约5.02亿美元。近3年的用量增长了8.34%，金额下降了1.55%。

表12 草铵膦全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
加拿大	4,618	+0.5
美国	1,842	+3.8
中国	1,466	+63.8
巴西	551	-17.0
韩国	459	-1.8
日本	327	-3.0
马来西亚	297	+1.6
印度尼西亚	211	+1.2
乌拉圭	200	大幅度
西班牙	122	-0.3
合计	10,117	84%(占比)

表13 草铵膦主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
油菜	4,715	+1.6
果园	2,887	+14.0
其他/非农	1,459	+16.5
大豆	1,242	+31.7
棉花	760	-8.9
玉米	351	+18.2
总计	12,099	+8.3

1.6 硝磺草酮

2016年硝磺草酮折百用量大概是5,500吨，全球市场约4.89亿美元。近3年的用量增长了4.00%，金额下降了17.73%。

表14 硝磺草酮全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
美国	3,500	+1.6
中国	750	+64.3
巴西(甘蔗)	250	+7.4
德国	186	+31.5
法国	147	+2.7
南非	137	-14.8
意大利	51	+3.1
俄罗斯	51	+19.1
匈牙利	41	-4.8
波兰	41	+3.7
合计	5,153	94%(占比)

1.7 唑啉草酯

2016年唑啉草酯折百用量大概是917吨，全球市场约4.69亿美元。近3年的用量增长了5.30%，金额下降了3.65%。

表15 唑啉草酯全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
加拿大	250	+0.1
美国	170	-9.7
印度	72
法国	69	+35.8
土耳其	51	+14.9
俄罗斯	27	+24.5
巴基斯坦	24
德国	20	-48.5
意大利	14	-36.8
阿根廷	14	-8.6
合计	589	64%(占比)

1.8 乙草胺

2016年乙草胺折百用量大概是5.5万吨，全球市场约4.31亿美元。近3年的用量下降了2.71%，金额下降了5.81%。

表16 乙草胺全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
中国	20,033	-8.4
美国	18,924	+7.1
乌克兰	5,278	-3.9
阿根廷	3,447	+18.9
南非	1,368	-12.6
泰国	1,311	+87.0
墨西哥	507	+12.2
巴基斯坦	416	-12.0
乌拉圭	338	-0.1
越南	316	-2.7
合计	51,939	95%(占比)

表17 乙草胺全球前10大使用国

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
玉米	35,066	-3.6
大豆	6,502	+15.0
向日葵	4,677	-8.8
果蔬	2,426	+6.6
棉花	1,374	-10.8
水稻	1,219	-26.6
油菜	1,135	-14.2
其他/非农	1,005	+17.8
甘蔗	660	+9.2
总计	54,957	-2.7

2 杀菌剂

2.1 嘧菌酯

2016年嘧菌酯折百用量大概是8,829吨，全球市场约11.65亿美元。近3年的用量增长了8.14%，金额下降了0.42%。

表18 嘧菌酯全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西	2,844	+7.2
美国	1,770	+4.6
中国	600	+13.0
巴拉圭	418	+8.1
阿根廷	414	+1.2
法国	239	-15.7
越南	215
乌拉圭	192	+51.7
德国	169	+5.7
乌克兰	157	+50.0
合计	7,018	79.5%(占比)

表19 嘧菌酯主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
大豆	2,718	+6.9
其他/非农	1,431	+3.3
谷物	1,266	+10.6
果蔬	1,094	-0.5
水稻	924	+37.5
玉米	655	+16.0
油菜	222	-0.5
马铃薯	151	-0.3
总计	8,829	+8.1

2.2 丙硫菌唑

2016年丙硫菌唑折百用量大概是5,827吨，全球市场约10.73亿美元。近3年的用量增长了14.99%，金额下降了0.16%。

表20 丙硫菌唑全球前10大使用国

国家(主要作物)	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西(大豆)	2,358	+37.1
德国(谷物)	563	-7.7
法国(谷物)	501	-1.9
加拿大(谷物、油菜)	450	+0.8
英国(谷物)	432	-0.8
美国(谷物)	161	+44.3
乌克兰(谷物)	102	+42.2
土耳其(谷物)	87	+39.1
波兰(谷物、油菜)	86	+10.8
俄罗斯(谷物)	73	+56.1
合计	4,811	83%(占比)

2.3 代森锰锌

2016年代森锰锌折百用量大概是13.8万吨，全球市场约9.21亿美元。近3年的用量增长了8.18%，金额增长了4.09%。

表21 代森锰锌全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
中国	18,964	-7.9
印度	16,358	+22.3
巴西	8,985	+28.6
哥伦比亚	5,436	+10.5
哥斯达黎加	3,837	+34.3
南非	3,520	+19.3
泰国	2,713	+41.2
印度尼西亚	2,665	+0.1
意大利	2,647	-2.5
美国	2,623	-14.3
合计	70,359	51%(占比)

表22 代森锰锌主要应用作物

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
其他果蔬	46,791	+1.9
其他/非农	31,673	+18.1
马铃薯	21,386	+0.5
水稻	11,799	+21.3
葡萄	8,533	-0.6
仁果	7,230	-3.6
大豆	4,422	+161.3
玉米	2,134	+35.2
谷物	1,134	+5.2
甘蔗	1,080	+410.9
棉花	754	+12.9
总计	137,671	+8.2

2.4 吡唑醚菌酯

2016年吡唑醚菌酯折百用量大概是5,987吨，全球市场约7.90亿美元。近3年的用量增长了7.19%，金额减少了12.96%。

表23 吡唑醚菌酯全球前10大使用国

国家(主要作物)	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西(大豆、玉米、谷物)	2,353	+6.6
美国(玉米、大豆)	890	-0.3
中国(果蔬、水稻)	300	+27.0
阿根廷	281	+3.6
加拿大(谷物、油菜)	184	+7.2
法国	136	+22.0
德国	122	+19.5
俄罗斯	114	+76.8
乌拉圭	84	+29.7
英国	71	-1.0
合计	4,811	83%(占比)

2.5 戊唑醇

2016年戊唑醇折百用量大概是1.2万吨，全球市场约8.32亿美元。近3年的用量增长了7.28%，金额增长了1.92%。

表24 戊唑醇全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
中国	1,921	-4.5
巴西	1,528	+11.4
俄罗斯	875	+30.2
德国	739	+0.7
法国	532	+22.1
乌克兰	465	+13.6
波兰	401	+2.4
英国	373	-1.0
美国	362	+20.2
罗马尼亚	331	+10.5
合计	7,527	63%(占比)

表25 戊唑醇主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
谷物	5,234	+8.9
果蔬	2,012	-1.4
油菜	1,082	+3.5
水稻	1,026	+10.9
大豆	849	+15.9
玉米	832	+10.2
其他/非农	701	+10.0
总计	11,860	+7.3

2.6 百菌清

2016年百菌清折百用量大概是2.85万吨，全球市场约3.33亿美元。近3年的用量增长了6.86%，金额减少了5.41%。

表26 百菌清全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
美国	6,872	-3.0
菲律宾	3,526	+82.4
英国	2,151	+9.4
中国	2,061	-1.1
法国	1,681	-18.7
巴西	1,136	+1.0
德国	902	+21.7
危地马拉	862	+40.8
哥伦比亚	833	+2.7
厄瓜多尔	604	0.0
合计	20,627	73%(占比)

表27 百菌清主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
果蔬	13,217	+7.9
谷物	6,027	+8.2
其他/非农	3,335	+11.2
马铃薯	2,307	-14.9
水稻	742	+30.4
玉米	269	+238.9
甘蔗	164
总计	28,359	+6.9

3 杀虫剂

3.1 氯虫苯甲酰胺

2016年氯虫苯甲酰胺折百用量大概是2,021吨，全球市场约14.81亿美元。近3年的用量增长了6.46%，金额增长了1.47%。

表28 氯虫苯甲酰胺全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西	564	-0.1
印度	358	+2.7
中国	162	-39.0
日本	106	-4.7
美国	79	+7.2
阿根廷	66	-1.1
台湾	23	-0.6
意大利	20	+1.6
澳大利亚	18	+5.8
菲律宾	17	+55.3
合计	1,414	67%(占比)

表29 氯虫苯甲酰胺主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
水稻	523	+11.7
大豆	460	-1.7
果蔬	497	+2.7
其他/非农	371	+13.3
玉米	113	+30.3
甘蔗	74	+16.5
总计	2,121	+6.5

3.2 噻虫嗪

2016年噻虫嗪折百用量大概是4,694吨，全球市场约11.97亿美元。近3年的用量下降了2.91%，金额下降了10.09%。

表30 噻虫嗪全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西	1,982	+4.4
美国	555	+2.8
中国	436	-11.4
印度	230	+12.5
乌拉圭	224	+13.1
加拿大	183	+1.4
俄罗斯	152	+0.8
阿根廷	143	-49.8
巴拉圭	74	+28.0
乌克兰	53	-5.1
合计	4,032	85%(占比)

表31 噻虫嗪主要应用作物及用量

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
大豆	1,190	+10.9
玉米	810	-17.0
其他/非农	606	-8.9
谷物	570	+4.5
甘蔗	456	+1.9
果蔬	296	-0.6
水稻	257	-15.1
棉花	242	+3.6
马铃薯	158	-1.4
总计	4,694	-2.9

3.3 吡虫啉

2016年吡虫啉折百用量大概是14,298吨，全球市场约9.56亿美元。近3年的用量下降了1.32%，金额下降了7.25%。

表32 吡虫啉全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
巴西	4,522	+20.4
中国	2,989	-21.2
印度	1,103	-6.6
美国	582	-3.8
俄罗斯	411	+21.5
巴基斯坦	339	-17.3
泰国	330	+61.7
澳大利亚	262	+18.8
阿根廷	252	-1.7
巴拉圭	236	-27.6%
合计	11,026	77%(占比)

表33 吡虫啉主要应用作物

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
大豆	2,604	+10.1
其他/非农	2,079	+0.1
谷物	2,050	+12.7
果蔬	1,920	-0.7
水稻	1,724	-30.6
玉米	1,666	+21.2
棉花	1,383	-11.8
甘蔗	881	+26.6
总计	14,298	-1.3

3.4 毒死蜱

2016年毒死蜱折百用量大概是4.5万吨，全球市场约6.86亿美元。近3年的用量下降了13.11%，金额下降了16.58%。表35 毒死蜱主要应用作物

表34 毒死蜱全球前10大使用国

国家	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
中国	12,736	-25.0
巴西	5,583	-7.4
美国	4,252	-1.3
墨西哥	2,884	-26.1
印度	2,200	-8.7
阿根廷	1,872	-22.6
泰国	1,219	+94.7
哥伦比亚	1,107	+21.7
意大利	836	+12.1
西班牙	778	-1.5
合计	33,469	74%(占比)

表35 毒死蜱主要应用作物

作物	2016年折百用量(吨)	3年趋势(%)
水稻	7,291	-34.7
玉米	4,186	-21.5
大豆	5,314	-20.0
棉花	3,207	-6.9
果蔬	9,233	-0.1
其他/非农	6,594	+0.6
谷物	6,526	+1.0
马铃薯	1,245	+1.8
油菜	811	+11.4
总计	45,262	-13.1