【市场】氨基甲酸酯类杀虫剂无新品上市，后续增长乏力

这两道管理措施先后发布，将克百威和丁硫克百威再次推到风口浪尖，其国内、国际市场更加风雨飘摇。

　　2017年4月24日至5月5日，《鹿特丹公约》第8次缔约方大会在日内瓦召开，会议审议通过了将克百威、敌百虫等4种物质列入附件三的议题。这意味着在国际贸易中，将对克百威和敌百虫实施事先知情同意程序。

　　2017年5月12日，农业部办公厅发布了关于“征求硫丹等5种农药禁限用管理措施意见”的函（农办农函〔2017〕6号）。函告中，农业部拟自2019年7月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果（包括单剂、复配制剂）在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。

　　克百威和丁硫克百威同属氨基甲酸酯类杀虫剂，该类产品因毒性问题，其使用更多地从“地上”转移到“地下”，土壤处理和种子处理的市场份额较大。然而，“转移”不能解决根本问题。随着新产品的不断上市，随着人们对生态环境和食品安全的日益重视，氨基甲酸酯类杀虫剂在全球市场屡遭禁限用，欧盟、美国和中国等纷纷亮出“辣招”。

　　氨基甲酸酯类杀虫剂起步较早，许多产品上市于上世纪六、七十年代，时至1993年棉铃威上市之后，再无新品问世，空窗期已长达24年。该类产品未来市场增长艰难。

 

1  全球市场概况

2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额为10.72亿美元，占575.32亿美元全球农药市场的1.9%，占167.40亿美元杀虫剂市场的6.4%。2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额同比下降13.6%；2010—2015年的复合年增长率为1.3%。

表1  近几年全球氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额及其增长情况

	2010年	2014年	2015年	增长率(%)
				2015/14年    同比增长率	2010—2015年    复合年增长率
氨基甲酸酯类杀虫剂销售额(亿美元)	10.06	12.41	10.72	-13.6	+1.3
占杀虫剂市场份额(%)	7.5	6.7	6.4	n.a.	n.a.
资料来源：Phillips McDougall公司。

 表2  2015年氨基甲酸酯类杀虫剂中领先产品的销售额及市场份额 

排名	中文通用名	英文通用名	销售额(亿美元)	所占份额(%)
1	灭多威	methomyl	2.75	25.7
2	克百威	carbofuran	2.00	18.7
3	杀螟丹	cartap	1.20	11.2
4	丁硫克百威	carbosulfan	1.00	9.3
5	硫双威	thiodicarb	0.90	8.4
6	涕灭威	aldicarb	0.55	5.1
	其他		2.32	21.6
	合计		10.72	100.0
资料来源：Phillips McDougall公司。

 表3  2015年氨基甲酸酯类杀虫剂的产品信息

 

通用名	2015年    销售额    (亿美元)	上市   时间   (年)	应用		主要    开发公司	主要    商品名	2010—2015年    复合年增长率(%)
			用药量    (g/hm2)	处理    方式
灭多威 (methomyl)	2.75	1966	125～8000	叶面处理	杜邦、安道麦、Sinon	Lannate	+10.1
克百威 (carbofuran)	2.00	1967	150～11000	叶面处理    土壤处理	富美实、安道麦、Rallis	Furadan	+0.5
杀螟丹 (cartap)	1.20	1965	400～4000	叶面处理	武田、Sundat	Padan	-0.8
丁硫克百威(carbosulfan)	1.00	1979	150～3000	土壤处理    种子处理	富美实、拜耳、安道麦	Marshall	+7.4
硫双威 (thiodicarb)	0.90	1977	140～1000	叶面处理    种子处理	拜耳	Larvin	+1.1
涕灭威 (aldicarb)	0.55	1968	1000～3000	土壤处理	拜耳、陶氏益农	Temik	-13.6
杀线威 (oxamyl)	0.45	1973	140～1125	叶面处理    土壤处理	杜邦	Vydate	0.0
甲硫威 (methiocarb)	0.35	1962		种子处理    土壤处理	拜耳	Draza、    Mesurol	+3.1
抗蚜威 (pirimicarb)	0.35	1969	280～560	叶面处理    熏蒸	先正达	Pirimor	0.0
甲萘威 (carbaryl)	＜0.30	1956	400～22500	叶面处理	Tessenderlo、Atul、安道麦	Sevin	-9.7
异丙威 (isoprocarb)	＜0.30	1969	250～1500	叶面处理    土壤处理	拜耳、日本农药	Etrofolam、    Mipcin	+10.8
丙硫克百威(benfuracarb)	＜0.30	1987	200～3000	叶面处理    种子处理    土壤处理	OAT Agrio	Oncol	-7.8
仲丁威 (fenobucarb)	＜0.30	1960	500	叶面处理	住友、日本农药、Sinon	Osbac、    Bassa	+2.1
苯氧威( fenoxycarb)	＜0.10	1985	500	叶面处理	先正达	Insegar	-7.8
伐虫脒 (formetanate)	＜0.10	1968	25～1000	叶面处理	高文	Carzol	-2.6
棉铃威 (alanycarb)	＜0.10	1993		叶面处理	OAT Agrio	Orion	0.0
灭杀威 (xylylcarb)	＜0.10	1968	600～800	叶面处理	北兴	Macbal	0.0
总计	10.72						+1.3
资料来源：Phillips McDougall公司。

2  主要产品介绍

1956年，甲萘威上市，这是全球首个上市的氨基甲酸酯类杀虫剂；1993年，棉铃威上市，其后再无该类杀虫剂上市，至此，已经产生了24年的空窗期。

氨基甲酸酯类杀虫剂产品较老，目前上市的产品有17个。其中，20世纪50年代上市1个产品（甲萘威），60年代上市了10个产品（灭多威、克百威、杀螟丹、涕灭威、甲硫威、抗蚜威、异丙威、仲丁威、伐虫脒、灭杀威），70年代上市了3个产品（丁硫克百威、硫双威、杀线威），80年代上市了2个产品（丙硫克百威、苯氧威），90年代上市了1个产品（棉铃威）。

甲萘威由联合碳化物公司上市，商品名为Sevin。这是一个广谱杀虫剂，用于许多作物。20世纪60年代，有10个氨基甲酸酯类杀虫剂上市，尤其是来自日本公司用于水稻上的产品，如仲丁威（住友化学，1960年上市）、杀螟丹（武田，1965年上市）和灭杀威（北兴，1968年上市）。其他早期进入市场的产品还有：灭多威（杜邦，1966年上市）、甲硫威（拜耳，1962年上市）、异丙威（拜耳，1969年上市）、抗蚜威（先正达，1969年上市）、克百威（富美实，1967年上市）。1986年，罗纳-普朗克（现拜耳）公司收购了联合碳化物，该公司1968年上市了涕灭威，1977年上市了硫双威，从而使拜耳成为氨基甲酸酯类杀虫剂中的领先公司之一。

与有机磷类杀虫剂一样，氨基甲酸酯类杀虫剂也是胆碱酯酶抑制剂，绝大多数该类产品具有内吸性，防治谱较宽。作为有机磷类杀虫剂的替代产品，尤其是有机磷类产品的抗性发展，所以氨基甲酸酯类杀虫剂上市后很快被市场接受。另外，许多氨基甲酸酯类杀虫剂还能有效防治螨虫和线虫，从而进一步拓宽了防治谱。

 

2.1  灭多威(methomyl)

灭多威是氨基甲酸酯类杀虫剂中的第一大产品，现已成为棉花上防治鳞翅目害虫的领先产品，不过在其他作物上的使用也越来越多。1966年，杜邦上市了灭多威，商品名为Lannate。灭多威可有效防治许多害虫和害螨，用于大豆、果树、蔬菜、玉米、棉花等许多作物。虽然棉花用杀虫剂受抗性问题的波及较大，同时Bt系列产品加剧了市场竞争，但对灭多威的市场地位影响不是很大。灭多威同样面临着非专利产品的竞争，其中主要是来自于许多中国公司产品的竞争。杜邦保持其灭多威产品在主要国家的登记，并保留了其在主要作物上的应用。近年来，杜邦通过加强其位于德克萨斯生产厂的生产、提高生产效率等，来降低灭多威的生产成本。灭多威在欧盟已经取得再登记，是杜邦防治鳞翅目害虫的重要品种之一。杜邦防治鳞翅目害虫的其他产品还包括：杀线威、茚虫威和氯虫苯甲酰胺等。

2015年，灭多威的全球销售额为2.75亿美元，同比有所下降，这主要由于其主要市场巴西虫害发生较轻所致。2010—2015年，灭多威的复合年增长率为10.1%，在该类产品中处于领先水平。

 

表4  2015年灭多威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲	0.89	1.58	1.46	0.32	0.01		7.74	0.24		0.99	0.03	0.22	11.74	5.88	31.1
欧洲											0.31	0.02	8.28	0.31	8.93
拉丁美洲	0.3	18.27	0.75	145.98			12.91		0.02	2.41	0.59	0.13	6.76	2.23	190.35
中东/非洲		0.06					0.19			0.31	0.11	0.1	3.17	2.1	6.04
NAFTA1		3.52						0.29		1.02	0.03	0.03	2.19	9.83	16.91
其他														21.67	21.67
总计	1.19	23.43	2.21	146.3	0.01	0	20.84	0.53	0.02	4.73	1.07	0.51	32.14	42.03	275
注：1 NAFTA：北美自由贸易区。资料来源：AgrAspire。

拉丁美洲是灭多威最重要的地区市场，2015年，灭多威在该地区的销售额为1.90亿美元，占灭多威全球市场的69.2%。大豆是灭多威最重要的应用作物，2015年，用于大豆的灭多威销售额为1.46亿美元，占灭多威全球市场的53.2%。

　　灭多威主要通过叶面处理，其制剂产品中等毒，原药高毒。目前，在我国登记的灭多威产品有169个。

  

2.2  克百威(carbofuran)

1967年，富美实和拜耳上市了克百威，商品名分别为Furadan和Yaltox。该产品比许多其他该类产品的应用作物更广泛，其重要应用作物包括水稻、甘蔗和玉米等。克百威因为毒性问题而遭到禁限用，欧盟于2007年6月13日起禁用克百威；美国于2009年12月31日撤销克百威产品登记；澳大利亚仅允许克百威用于线虫防治。我国也已禁止克百威用于蔬菜、果树、茶树和中草药材；2018年10月1日起，禁止克百威用于甘蔗；2020年禁止克百威在我国使用。秘鲁等其他国家也已禁用了克百威。拜耳已经停止了克百威的生产。克百威的重要市场在巴西的甘蔗和亚洲的水稻上。

　　2015年，克百威的全球销售额为2.00亿美元；2010—2015年的复合年增长率为0.5%。

 

表5  2015年克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/   非作物	总计
亚洲	1.28	10.95	53.1	1.55	0.07		2.02		2.85	0.2			6.44	5.31	83.77
拉丁美洲	0.05	0.52	4.59	0.83		0.08	0.02		33.92	2.97	0.12	0.01	3.23	1.88	48.22
中东/非洲		0.91	2.12					0.38	0.01		0.02		0.88	0.31	4.63
NAFTA1		8.58	0.04										0.81	3.32	12.75
其他														50.62	50.62
总计	1.33	20.95	59.86	2.39	0.07	0.08	2.04	0.38	36.78	3.17	0.14	0.01	11.36	61.44	200
注：1 NAFTA：北美自由贸易区。资料来源：AgrAspire。

亚洲是克百威最大的地区市场，2015年的销售额为0.84亿美元，占克百威全球市场的41.9%。水稻是克百威最大的应用作物，其2015年销售额为0.60亿美元，占克百威全球市场的29.9%。

　　克百威主要通过叶面处理和土壤处理等，其制剂和原药皆为高毒。目前，在我国登记的克百威产品有180个。

 

2.3  丁硫克百威(carbosulfan)

 1979年，富美实上市了丁硫克百威，用于棉花、水稻、果树等。丁硫克百威主要开发用于克百威限制使用的市场。日产获得授权在日本销售丁硫克百威，用于水稻，商品名为Advantage，目前，该产品在日本水稻市场的份额较小，这主要由于许多新上市的竞品抢占了市场。丁硫克百威现主要用于巴西的棉花、亚洲的水稻和果树上。2010年，富美实扩大了该产品的生产能力。2006年，丁硫克百威在欧盟的再登记遭到拒绝。我国拟将自2019年7月1日起，禁止丁硫克百威在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材上的使用。

　　2015年，丁硫克百威的全球销售额为1.00亿美元；2010—2015年的复合年增长率为7.4%。

表6  2015年丁硫克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲	2.44	1.05	20.88				0.75		0.75	0.29		0.43	13.75	3.77	44.12
欧洲	0.02												0.03		0.04
拉丁美洲	0.12	0.18	1.02	4.78			36.29			0.37	0.03		6.35	0	49.15
中东/非洲		0.62					0.55			0.01	0.31	0.18	0.45	0.99	3.11
NAFTA1		0.03											0.02	0.07	0.12
其他														3.45	3.45
总计	2.58	1.89	21.9	4.78	0	0	37.59	0	0.75	0.66	0.34	0.61	20.6	8.29	100
注：1 NAFTA：北美自由贸易区。资料来源：AgrAspire。

 

拉丁美洲是丁硫克百威最重要的地区市场，其2015年的销售额为0.49亿美元，占丁硫克百威全球市场的49.2%。棉花是丁硫克百威最重要的应用作物，其2015年销售额为0.38亿美元，占丁硫克百威全球市场的37.6%。

　　丁硫克百威主要通过土壤处理和种子处理等，其制剂为中等毒或高毒，原药为高毒。目前，在我国登记的丁硫克百威产品有117个。丁硫克百威的代谢物中往往含有克百威。

 

2.4  杀螟丹(cartap)

杀螟丹最初由住友化学于1965年上市，用于水稻。该产品也在其他作物上有一些应用，主要包括果树、蔬菜和棉花等。目前，杀螟丹的主要市场在印度水稻作物上，这是该产品的领先市场之一。

　　2015年，杀螟丹的全球销售额为1.20亿美元；2010—2015年的复合年增长率为-0.8%。

 

表7  2015年杀螟丹的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲	0.45	0.08	92.11				0.02			0.36	0.04		2.31	2.48	97.84
拉丁美洲		0.08	0.02	1.13			0.91			1.16			1.24	0.43	4.97
中东/非洲													0.13		0.13
其他														17.06	17.06
总计	0.45	0.15	92.13	1.13	0	0	0.93	0	0	1.52	0.04	0	3.67	19.98	120
资料来源：AgrAspire。

亚洲是杀螟丹最大的地区市场，2015年其销售额为0.98亿美元，占杀螟丹全球市场的81.5%。水稻是杀螟丹最大的应用作物，其2015年销售额为0.92亿美元，占杀螟丹全球市场的76.8%。

杀螟丹主要通过叶面处理，其制剂和原药皆为中等毒。目前，在我国登记的杀螟丹产品有89个。

 

2.5  硫双威(thiodicarb)

硫双威是灭多威的二聚物，两者拥有同样的作物应用范围。由于拜耳收购安万特，为了满足反垄断的要求，所以硫双威在欧洲市场作为杀螺剂的应用剥离给了Sipcam Phyteurop公司。然而，该产品在欧盟仍未获得再登记。

　　2015年，硫双威的全球销售额为0.90亿美元；2010—2015年的复合年增长率为1.1%。

表8  2015年硫双威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲		0.01	0.02				2.66	0.13		0.19		0.52	3.43	0.39	7.36
欧洲	0.16										0	0		0.2	0.37
拉丁美洲	1.52	8.09	0.25	37.98		0.08	15.26			0.08			2.95	0.4	66.6
中东/非洲		0.29					0.23				0.05				0.58
NAFTA1		3.77											0.02	0.73	4.52
其他														10.58	10.58
总计	1.68	12.16	0.27	37.98	0	0.08	18.15	0.13	0	0.27	0.05	0.52	6.4	12.3	90
注：1 NAFTA：北美自由贸易区。资料来源：AgrAspire。

 

拉丁美洲是硫双威最大的地区市场，2015年其销售额为0.67亿美元，占硫双威全球市场的74.0%。大豆是硫双威最大的应用作物，其2015年销售额为0.38亿美元，占硫双威全球市场的42.2%。硫双威主要通过叶面处理和种子处理，其制剂和原药均为低毒或中等毒。目前，在我国登记的硫双威产品有58个。其主要代谢产品包括灭多威等。

 

2.6  丙硫克百威(benfuracarb)

丙硫克百威是克百威经结构修饰后的产品，1988年由OAT Agrio公司上市，商品名为Oncol，现由许多公司在东亚市场销售。丙硫克百威也与杀菌剂复配，尤其是与烯丙苯噻唑（probenazole）复配，用于水稻育苗箱。

2015年，丙硫克百威的全球销售额0.20亿美元；2010—2015年的复合年增长率为-7.8%。

 

表9  2015年丙硫克百威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲		0.6	5.87						0.1	0.53		0.09	3.5	2.61	13.31
拉丁美洲			0.84				1.03			0.19	0.05		0.05		2.17
中东/非洲											0.01			0.04	0.05
其他														4.48	4.48
总计	0	0.6	6.72	0	0	0	1.03	0	0.1	0.73	0.06	0.09	3.55	7.12	20
资料来源：AgrAspire。

亚洲是丙硫克百威最大的地区市场，其2015年销售额为0.13亿美元，占丙硫克百威全球市场的66.6%。水稻是丙硫克百威最大的应用作物，其2015年销售额为672万美元，占丙硫克百威全球市场的33.6%。

丙硫克百威叶面处理、种子处理和土壤处理皆可，其制剂为低毒，原药为中等毒。目前，在我国登记的丙硫克百威产品有3个。丙硫克百威的主要代谢物包括克百威等。

 

2.7  甲硫威(methiocarb)

1962年，拜耳上市了甲硫威，商品名为Draza、Mesurol等。甲硫威主要通过种子处理和土壤处理等。

2015年，甲硫威的全球销售额为0.35亿美元；2010—2015年的复合年增长率为3.1%。

表10  2015年甲硫威的全球市场(百万美元;按地区,按作物)

地区	谷物	玉米	水稻	大豆	油菜	向日葵	棉花	甜菜	甘蔗	马铃薯	葡萄	梨果	其他果蔬	其他/非作物	总计
亚洲			0										0.15	0.54	0.69
欧洲	1.73	4.54			0.54			0.01		1	1.84		3.28	0.6	13.55
拉丁美洲		0.66		0.1							0			1.92	2.68
中东/非洲											0.21		0.2	0.45	0.86
NAFTA1													0.04		0.04
其他														17.17	17.17
总计	1.73	5.2	0	0.1	0.54	0	0	0.01	0	1	2.05	0	3.68	20.68	35
注：1 NAFTA：北美自由贸易区。资料来源：AgrAspire。

欧洲是甲硫威最大的地区市场，其2015年销售额为0.14亿美元，占甲硫威全球市场的38.7%。其他/非作物领域是其最大的应用市场，2015年其销售额为0.21亿美元，占甲硫威全球市场的59.1%。

 

2.8  其他产品

　　日本公司对氨基甲酸酯类杀虫剂关注较多，因为这些产品对水稻、果树和蔬菜等害虫有广谱活性。不过，也有其他公司开发的一些产品。许多产品由于市场接受度较低，所以应用较少。防治马铃薯科罗拉多甲虫时，土壤处理很重要；而内吸活性也使该类产品可以防治刺吸式和咀嚼式口器害虫。有些产品主要用作杀螺剂，尤其是拜耳开发的甲硫威。 

　　氨基甲酸酯类杀虫剂的关键问题是能否获得再登记。许多主要产品在欧盟的再登记遭到拒绝，如涕灭威、克百威、硫双威、杀螟丹、丁硫克百威、甲萘威、丙硫克百威等；不过，灭多威、杀线威、甲硫威和抗蚜威已经获得登记。许多产品在其他市场也遇到了登记上的阻力，如美国、巴西和中国等。

 

3  展望

　　21世纪初，氨基甲酸酯类杀虫剂的销售额有所下降，但由于巴西市场使用的增加，尤其用于大豆上，使该类杀虫剂在2015年之前的几年里，其销售额有所增长。灭多威和杀线威尤其受益于杜邦在防治鳞翅目害虫领域的市场地位，它们与氯虫苯甲酰胺和茚虫威一道，在该领域发挥市场价值。2015年，氨基甲酸酯类杀虫剂销售额下降，这主要由于巴西虫害发生较轻所致。 

    氨基甲酸酯类杀虫剂不仅受到新近上市产品的市场冲击，而且禁限用的范围在扩大。欧盟和美国走在禁限用的前列；中国对该类产品的禁限用举措也在不断推出，以进一步降低我国高毒农药的使用比例。 

    基于以上原因，氨基甲酸酯类杀虫剂未来市场很难增长。据Phillips McDougall公司预计，2015—2020年氨基甲酸酯类杀虫剂的复合年增长率为-1.6%。 

表11  氨基甲酸酯类杀虫剂市场及未来预测

	2010—2015   年复合年增    长率1(%)	2015年    销售额    (亿美元)	2020年销售额    (亿美元,预测)	2015—2020   年复合年增    长率1(%,预测)
氨基甲酸酯类杀虫剂	+3.0	10.72	9.90	-1.6
1 实际增长率。资料来源：Phillips McDougall公司。

 

 

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