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2019年中国农药工业运行概况

  • 发布时间:2020-04-10 15:07:35
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中国是农药生产大国,是世界上生产农药品种和数量最多的国家。改革开放40年来,中国农药工业奋发图强,开拓进取,行业总体水平大幅提升,已形成了包括原药生产、制剂加工、科研创新开发和原料中间体配套在内的较为完整的农药工业体系,为保证我国农业特别是粮食生产的连年丰收作出了巨大贡献。


据农业农村部农药检定所统计,截至2018年12月31日,全国农药登记产品41514个,涉及681个有效成分;国内农药登记企业2010家,其中原药登记企业705家,制剂登记企业1935家,原药和制剂登记企业630家。生产的农药在满足国内需求的同时,还出口至全球各地。据农业农村部农药检定所统计,2018年,全国农药进出口企业1117家,同比增加25.71%;进出口国家和地区171个,同比增加3.01%。


随着新农药创制体系的不断完善,我国创新能力和竞争力不断提高,已经从仿制国外品种到仿创结合再到自主创新。我国成为世界上少数具有新农药创制能力的国家之一。据不完全统计,截至2019年7月底,我国开发或自主创制并获得登记的农药新品种有54个,获得正式登记的有37个,当前在市场上大范围推广应用的农药品种有10多个。


1 2019年中国农药工业运行基本情况

1.1 营收增加,利润增幅收窄

国家统计局数据显示,2019年全国农药行业719家规模以上企业资产总计2660.52亿元,同比增长5.6%;主营业务收入2146.43亿元,同比增长4.8%;利润总额达到197.80亿元,同比下降0.2%,其中,化学原药利润总额同比下降4.2%,生物化学农药及微生物农药同比增长26.8%。

从国家统计局数据来看,我国农药行业规模以上企业主营业务稳步增加,但企业数量逐渐减少,2019年较2009年的956家减少了237家。从企业利润方面来看,利润不断增长,但增幅收窄。受外部环境和产业政策的多重因素影响,企业生产成本增加,产品价格上涨受限,规模以上企业利润总额增幅收窄,2019年利润总额197.80亿元,同比增长0.2%。从企业平均利润表现来看,2019年平均利润为2751.04万元,同比下降6.6%,连续2年同比下降。


1.2 农药产量小幅增加,结束连续两年下跌

国家统计局数据显示,2019年农药行业规模以上企业化学农药原药(100%)产量为225.4万t,同比增加1.4%。


其中,除草剂产量为93.5万t,同比增长0.4%,占农药总产量的41.5%;杀虫剂产量为38.9万t,同比下降2.1%,占农药总产量的17.3%;杀菌剂产量为16.5万t,同比增长0.3%,占农药总产量的7.3%。


从各省市产量情况看,根据国家统计局的统计,2019年农药产量前3的省份依次是:江苏省、四川省和浙江省,农药产量分别为74.3万t、39.2万t和20.8万t,产量均超20万t,占总产量的59.6%;其次分别为山东省、湖北省、安徽省和河南省,产量均在7万t以上。

数据来源:国家统计局。

图1  2019年我国农药生产大省产量情况

江苏省作为农药生产第一大省,受响水事故影响,部分重要农药生产企业被迫停工限产。此事件带来的更加严厉的政策波及到省内其他企业,2019年江苏农药总产量同比减少3.3%。浙江、湖北、安徽、河南、江西和湖南农药产量亦有下降,同比分别减少4.5%、7.3%、2.2%、10.2%、11.3%和42.9%。此外,江浙沪一带的部分生产企业外迁,带动一些省市农药生产能力和产量增加。与此同时,其原有本土企业通过增加环保投入和减少停产检修等措施提升开工率,使得产量增长显著,如四川、河北、内蒙、广西和吉林,同比增加分别为24.8%、31.7%、29.8%、35.9%和33.5%。



1.3 农药出口回落,贸易顺差出现首降

2019年,由于贸易战持续扩大、全球经济不振、外部环境恶化,我国农药进出口贸易顺差自2016年以来首次出现下降。国家统计局数据显示,2019年,我国农药进出口贸易总额56.2亿美元,同比下降5.0%,贸易顺差41.0亿美元,同比下降9.8%。各类别农药进出口总额和贸易顺差值均出现不同程度的下降。


1.3.1 农药出口量价双降

受贸易战和汇率变动等因素影响,2019年我国农药出口量小幅下降,出口金额降幅明显。国家统计局数据显示,2019年我国农药出口量146.8万t,同比下降1.5%,出口金额48.60亿美元,同比下降7.1%。



从农药类别出口情况来看,除草剂出口量99.2万t,同比下降2.2%,出口金额27.15亿美元,同比下降11.4%;杀虫剂出口量30.5万t,同比下降1.4%,出口金额13.81亿美元,同比下降0.7%;杀菌剂出口量9.5万t,虽小幅增长1.5%,但出口额反而同比下降3.1%。


1.3.2农药进口量价齐升

2019年,我国农药整体进口量和进口金额出现双增,进口量同比增长14.0%,进口金额同比增长10.7%,进口量增幅明显高于进口金额。


从农药类别进口情况来看,除草剂进口量1.4万t,同比下降0.4%,进口金额1.00亿美元,同比大增19.6%;杀虫剂进口量1.1万t,同比下降5.4%,进口金额1.67亿美元,同比下降3.6%;杀菌剂进口量2.8万t,同比增长8.4%,进口金额2.88亿美元,同比增长5.5%。


1.4 农药产品价格低迷

从中国农药工业协会发布的价格指数来看,进入2019年,外需不振,内需不足,农药价格指数在渐冷区间运行,其中除草剂、杀虫剂明显有下跌势头,尤其是除草剂下行明显,多年来明显低于行业整体水平,杀菌剂整体增长势头强劲,基本处于波动增长的状态。2019年3月农药整体价格指数跌破100点,目前仍处于100点以下。


对比2019年和2018年价格指数同比变化情况可以看到,除1月份外,2019年农药和除草剂价格指数同比曲线图均位于0.00%线以下,说明其整体低于2018年水平;随着时间推移,除草剂价格指数与2018年的差距越来越大,12月份同比下跌20.51%,达最大同比差。杀虫剂价格指数同比曲线图在上半年位于0.00%线以上,高于2018年同期水平,下半年指数回落,至0.00%线以下,12月份同比下跌8.48%,达最大同比差。杀菌剂价格指数始终保持上涨态势,整体均高于2018年水平,12月份同比增长12.98%。


2 2019年中国农药工业稳定发展,成效突显

(阅读完整版,请征订《世界农药》)

2.1 供给侧结构性改革推动行业转型升级

2.2 农药行业兼并重组进程加速,产业集中度明显提升

2.3 全球农化重塑格局,中国企业占据20强半壁江山

2.4 国际商贸不断扩展,产品竞争力不断增强

2.5 创新能力日益增强,成果转化不断提升


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